“新城快速发展控股发行3亿美元优先票据 年利率7.5%”

1月15日早晨，新城快速发展控股公司(以下简称“新城快速发展控股”)宣布，企业将发行3亿美元优先票据，票据利息按年利率7.5%计算。 除非按照票据条款提前赎回，否则票据将于2021年1月22日到期。

根据相关公告，1月14日，新城快速发展控股及子公司担保人发行本金总额3亿美元的票据与ubs ag香港分行、美林(亚太)有限企业及新城晋峰证券有限企业签署购买协议。 ubs ag香港分行和美林(亚太)有限企业为联合世界协调员和联合账册管理员，新城晋峰证券有限企业为联合账册管理员。

公告称，在扣除承销折扣、佣金及其他估算支出之前，票据发行的所得款项总额达到3亿美元的企业目前计划将票据净利润用于偿还一些现有债务。

此前，新城表示将迅速发展控股公司，延续“住宅+商业”的双轮驱动战术，加强住宅开发、商业开发、商业管理以及房地产衍生行业业务。 截止到年6月30日，该集团累计完成的开业广场数量达到24处，涉及22个城市。 上半年实现租金收入8.5亿元，整体租金率实现98.3%。

截止到2009年上半年，该集团在内陆73个城市共拥有约8644.0万平方米的总土地储备，覆盖长江三角洲、中西部、环渤海、珠江三角洲4个区域。 根据新城控股集团的迅速发展，现有的土地储备足以支持集团未来3~4年的开发。